美国通胀回落延续下，美联储加息预期进一步降温。

美国8月PPI、核心PPI月率分别录得0.2%、0.3%，均高于预期缓和下修的前值，而整体PPI和核心PPI同比表现均弱于预期小幅回落。

美国上周首次申请失业救济人数23万人，高于预期，为三周来首次回升。

通胀回落延续下加强了美联储开启降息周期的确定性，市场小幅上调对美联储下周降息50个基点的押注。

金价受提振升近2%，昨日收市创历史新高。

欧洲央行宣布下调存款机制利率25个基点至3.5%。

欧洲央行降息降低持有黄金的机会成本，地缘局势担忧继续给金价提供避险买盘支撑。

<h3>美股震荡，中概股逆风翻盘</h3>

在美联储9月议息会议前的关键数据出炉后，美股迎来震荡行情。

美东时间周四，美股开盘即出现下跌，截至收盘，道琼斯指数跌173.24点，跌幅为0.56%，报30961.82点；纳斯达克指数涨16.31点，涨幅为0.13%，报12376.73点；标普500指数跌11.17点，跌幅为0.30%，报3991.08点。

热门中概股却走出独立行情，逆风翻盘。

其中，纳斯达克中国金龙指数大涨2.7%，阿里巴巴涨逾5%，腾讯ADR涨2.5%，拼多多涨超2%，百度、京东、蔚来、理想汽车等均实现上涨。

消息面上，当地时间周四，欧洲央行公布9月利率决议，将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期，为1999年来首次大幅加息75个基点。

欧洲央行表示，可能在必要时再次加息。

此外，欧洲央行还决定改变其定向长期再融资操作（TLTRO）III的条件。

欧洲央行预计2022年GDP增长率为3.1%，此前预期为2.8%；预计2024年GDP增长率为1.9%，此前预期为2.1%。

分析人士指出，欧洲央行加息幅度基本符合预期，但加息节奏超预期。

此次欧洲央行不仅大幅加息75BP，同时明确传递了未来将继续加息的信号，并且将2022年的经济增速从2.8%上调至3.1%，表明欧洲央行认为当前经济衰退的风险较小，这可能会让市场对美联储9月加息的预期进一步升温。

<h3>金价升至历史最高水平</h3>

国际金价方面，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价1日比前一交易日上涨31美元，收于每盎司1926.5美元，涨幅为1.64%。

当日，12月交割的白银期货价格上涨63.7美分，收于每盎司24.494美元，涨幅为2.67%。

市场分析人士认为，美元走弱和欧洲央行宣布加息是当天金价上涨的主要原因。

欧洲央行1日结束货币政策会议后宣布加息75个基点，并表示欧元区经济将在今年晚些时候陷入停滞，这将使通胀率下降。

欧洲央行的决定符合市场预期，但市场同时注意到欧洲央行在加息的同时下调了对今明两年经济增长的预期，这导致当天美元对欧元汇率下跌。

欧洲央行的加息虽然可能强化美联储继续加息的理由，但也可能使美国经济面临更严重的经济下行风险。

因此，投资者对美联储未来加息的预期有所减弱。

今年以来，美联储已连续加息三次，并在6月份开始缩减资产负债表，以应对高通胀。

欧洲央行也开启了加息进程，以应对持续走高的能源价格。

欧洲央行在声明中表示，随着能源价格飙升、供应瓶颈持续以及乌克兰危机加剧等因素推高欧元区短期内的通胀，央行预计将进一步提高利率，以抑制通胀预期并确保中期通胀回归目标水平。

欧洲央行还表示，由于近期天然气价格飙升、电价上涨、供应链中断以及俄罗斯“入侵”乌克兰等因素的影响，欧元区通胀前景可能在短期内保持高位或进一步上升。