美债收益率在关键位置测得，美股反弹一日游，黄金再创新高，比特币一度冲上历史高位

已公布的非农就业超预期强劲增长等数据一再冲击市场的降息预期。在周一的交易中，掉期合约价格显示，投资者预计美联储今年将降息约60个基点，这意味着美联储最有可能降息两次，并且要到9月份才开始降息。期货市场定价显示，投资者预计6月份降息的概率将降至50%以下。美国国债价格进一步下跌，各期限美国国债收益率处于去年11月底以来的高位。

市场预计美联储6月降息的概率低于50%。

周一，基准10年期美债收益率不仅刷新了上周创下的四个月高点，还推高了4.50%。一些投资者认为，4.5%是可能决定收益率是否会回到去年高点的主要门槛。正如华尔街早些时候提到的那样，许多华尔街人士预计，10年期美国债券的收益率将在不久的将来升至4.5%以上。一旦达到5%，很可能引发美股的调整。将于周三发布的CPI将决定这一回报率是保持在4%-4.5%以内还是大幅上升。

美股开盘后，美债收益率回撤，美股下行压力下降。美国主要股指盘中均转跌，未能保持上周五的反弹势头。科技巨头多数下跌。上周五反弹的英伟达股价回落，拖累芯片股指下跌。在首席执行官马斯克宣布自动驾驶出租车robotaxi将于8月8日发布后，特斯拉强劲反弹。

外汇市场上，投资者等待CPI公布，美元指数盘中转跌。上周五，美国就业报告公布后反弹“一日游”，人民币等多种非美货币上涨，但日元仍下跌。日本周一宣布，2月份实际工资同比下降1.3%，为23个月来最长的连续下降，反映了物价上涨对消费者支出的压力。日元兑美元汇率一度跌至151.90以下，非常接近一周多前创下的1990年以来的低点。向下测试可能会引发日本政府在152.00干预外汇市场。

上周回落的加密货币反弹和波动幅度超过主要货币。比特币重新站上70000美元关口，并一度升至72700美元上方，逼近盘中历史高点。有评论提到，比特币历史上的第四次减半预计将在本月20日左右到来，旨在限制供应的比特币挖矿区块奖励减半被视为利好，可能会刺激币价上涨并鼓励牛市预期。

在大宗商品中，黄金继续创下一周的盘中历史新高。评论认为，除了中东等地地缘政治局势紧张外，全球央行的需求也在推动金价继续上涨。中国上周末宣布，今年3月，印度、土耳其、哈萨克斯坦和一些东欧国家也在购买黄金。

不过，最近一周连续上涨的国际原油暂时告别5个月高点。该原油盘中一度跌超2%，随后收窄大部分跌幅。投资者担心中东的石油供应风险。市场参与者评论说，以色列上周末从加沙南部撤军是朝着缓解巴以冲突迈出的一步。根据一些报道，以色列和哈马斯派代表团前往开罗进行停火谈判，而另一些报道称谈判没有取得任何进展。央视报道称，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在当地时间周一晚上表示，以色列军队将进入加沙地带最南端的拉法发动袭击。

在S&P道指七姐妹中，只有特斯拉连续两天收涨芯片股指，但英伟达股价回落，中国股指反弹。

美国三大股指集体高开，盘中多次下跌。道琼斯工业平均指数开盘时上涨12点以上，开盘时上涨近110点，开盘半小时后下跌，上午收盘时上涨，下午开盘时下跌46点以上，中午又上涨。标准普尔500指数指数开盘上涨0.1%以上，开盘后迅速回落，在早盘上涨后刷新日高时上涨近0.3%，早盘结束时回落，跌幅超过0.1%，午后小幅上涨，尾盘和道指均再次下跌。纳斯达克综合指数高开逾0.2%，早盘转跌，早盘刷新日高时一度涨近0.5%，午盘初转跌后一度跌近0.2%，午盘同样小幅上涨。

最终，三大股指中，只有纳指连续两个交易日收涨，涨幅为0.03%，远不及上周五的涨幅1.24%，收于16253.96点。标准普尔收跌0.04%，至5202.39点，未能脱离上周四下跌创下的3月15日以来的收盘低点。道指收跌11.24点或0.03%，报38892.80点，未能告别上周四连续四天刷新的3月5日以来收盘低点。

以价值股为主的小盘股指罗素2000年收涨0.5%，表现优于大盘，上周四跌回3月19日以来的收盘低点后连续两日上涨。以科技股为主的纳斯达克100指数收跌0.05%，衡量纳斯达克100指数中科技股表现的纳斯达克技术市值加权指数（NDXTMC）收跌0.16%，表现逊于大盘，两者在上周五刚刚告别3月15日以来的收盘低点后均有所回落。

在标准普尔500的主要行业中，有六个行业周一收盘下跌。上周表现最好的能源下跌超过0.6%，跌幅居前，医疗保健下跌近0.4%，英伟达的IT下跌超过0.3%，工业和消费品下跌约0.2%，通信服务略有下降。在收涨的5个行业板块中，对利率敏感的房地产上涨超过0.8%，特斯拉所在的非必需消费品上涨近0.8%，公共事业上涨超过0.6%，金融上涨近0.4%，材料小幅上涨。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、脸书母公司Meta和特斯拉在内的科技巨头“七姐妹”在盘中交易中涨跌不一，只有特斯拉收盘上涨上周五跌回3月15日以来低点的特斯拉出现反弹，早盘上涨逾5%，收盘上涨4.9%，抹平了上周五3.6%的收盘跌幅。

FAANMG六大科技股中，Alphabet高开高走，早盘涨超1%，收盘涨1.4%，上周四跌回一周低点后连续两日上涨；亚马逊高开高走，盘初涨近1.2%，随后回吐大部分涨幅，收涨0.07%，刷新上周五反弹创下的2021年7月以来收盘新高；上周五，连续五天上涨并创下历史新高的Meta盘初转跌，收盘下跌1.5%。微软上周五反弹1.8%，早盘转涨，尾盘转跌，收跌0.2%，未能继续脱离上周四刷新的3月18日以来的收盘低点；上周五反弹的苹果收跌近0.7%，刷新了上周四创下的2023年10月27日以来的低点；上周五反弹至2021年11月以来高点的网飞股市最初下跌，收盘下跌1.2%。

上周五反弹的芯片股整体继续小幅上涨。开盘走高的费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX在早盘短期内掉头向下，早盘上涨逾1%，午后再次短暂下跌，收盘分别上涨逾0.1%和近0.3%，继续脱离上周四下跌约3%创下的3月19日以来的收盘低点。在芯片股中，英伟达在盘初上涨了0.9%以上，随后迅速转跌，跌幅超过1%。午盘初跌逾1.5%，收跌约1%。AMD在盘初下跌超过2%，早盘小幅上涨，午盘再次下跌，收跌0.3%。英特尔收跌1.9%；美光科技盘初一度涨近5%，午盘转跌，收跌0.5%；该媒体称，在获得美国政府总计116亿美元的拨款和贷款，在美国建设芯片工厂后，台积电美股早盘上涨近3.3%，收盘上涨1%；早盘大涨的Arm收涨逾3%；高通股市收涨逾1%。